KODEX AI전력핵심설비 ETF는 AI 산업의 성장과 함께 전력 인프라에 특화된 국내 대표 투자처로 권장합니다. 다만, 단기 변동성에 대비해 분산투자 및 장기 관점의 접근이 중요합니다.
미래 성장 모멘텀과 안정성을 균형 있게 고려해 투자자의 포트폴리오에 의미 있는 비중으로 편입할 것을 권고합니다. (2025.10월)
목 차
▣ KODEX AI전력핵심설비 ETF 개요
▶ 기초지수 : NH투자증권에서 산출하는 ‘iSelect AI전력핵심설비 지수(Price Return)’를 기초지수로 사용합니다.
▶ 투자대상 : 국내 AI 전력 핵심설비 관련 주식에 60% 이상 집중 투자합니다.
▶ 운용사 : 삼성자산운용에서 전문적으로 운용하고 있습니다.
▶ 상장일 : 2024년 7월 9일에 코스피에 상장하였습니다.
▶ 위험등급 : 2등급으로 중상위 수준의 위험도를 가집니다.
▶ 총 보수 : 연 0.39%의 운용 보수를 책정하고 있습니다.
▶ 분배금 : 1년에 1회 분배하며, 배당수익률은 약 0.68%입니다.
▶ 순자산 규모 : 2025년 10월 기준 3,200억원 이상으로 꾸준히 성장 중입니다.
▣ KODEX AI전력핵심설비 ETF 투자 목적
KODEX AI전력핵심설비 ETF는 AI 산업발전과 함께 가파르게 증가하는 전력 수요에 대응하는 국내 전력설비 기업에 집중 투자하고 있습니다.
AI 데이터센터 신설 및 전력 인프라 교체·확충 수요로 인한 안정적인 성장과 시세차익을 추구합니다.
▣ 주요 편입종목 및 비중
| 순위 | 종목명 | 주요 사업 분야 | 비중(예상, %) | 비고/설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성중공업 | 변압기, 전력기기 제조 및 솔루션 | 약 22% | 전력설비 포트폴리오의 핵심 구성요소로 대형 편입 비중. |
| 2 | HD현대일렉트릭 | 송배전 설비 및 전력인프라 | 약 20% | 전력 인프라 핵심 기업으로 포트폴리오의 상단에 위치. |
| 3 | LS일렉트릭 | 전기설비 및 전력자동화 | 약 18% | 전력설비 전문 기업으로 안정적 편입 비중 유지. |
| 4 | 대한전선 | 고급 초고압 케이블 및 전력 인프라 | 약 6–8% | 케이블 분야의 핵심 업체로 편입 비중 보조적으로 반영. |
| 5 | 제룡전기 | 배전 변압기 및 전력설비 | 약 5–7% | 변압기 및 배전 설비 분야의 대표 종목. |
| 6 | LS전선/LS전선아시아 | 전력케이블 및 스마트 인프라 설비 | 약 4–6% | 케이블 부문에서의 보강 편입. |
| 7 | 기타 전력설비 업체 | 다수의 중견/중소형 기업 | 약 10–15% | 포트폴리오 다변화 및 리스크 분산 차원에서 포함. |
| 합계 | – | – | 합계 약 100% | 상위 6~8종목으로 포트폴리오 구성. |
▣ 투자환경 및 전망
- AI 기술 고도화로 데이터센터 전력 소비가 급증하며 ‘전기 먹는 하마’ 현상 발생
- 글로벌 전력 설비의 노후화 및 교체 수요로 AI전력설비 산업은 2030년까지 장기 슈퍼사이클 기대
- 국내 전력기기 빅3 기업 중심 견조한 실적 증가와 AI 데이터센터 수요 급증이 성장세 견인
▣ 최근 1년 수익률과 주요 변동 원인 분석
- 2024년 7월 상장 이후 1년 수익률 약 74%로 코스피 및 타 AI전력 ETF 대비 우수
- 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 주가 상승이 수익률 견인
- 글로벌 전력난 및 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 기대심리 강화 영향
▣ 배당정책 및 분배금 지급 이력과 수익률 영향 분석
- 연 1회 분배, 최근 분배금은 주당 약 119원 수준
- 배당수익률 0.68%로 주가 상승에 비하면 배당은 보조적 역할
- 안정적인 분배 정책으로 투자자 신뢰 형성에 기여
▣ ETF의 주요 리스크와 거시경제 민감도 평가
| 리스크 유형 | 설명 | 영향도 |
|---|---|---|
| 시장 변동성 | 전력 및 AI산업 변동성에 민감 | 높음 |
| 산업 리스크 | AI 데이터센터 투자 지연 시 성장 둔화 가능 | 중간 |
| 금리 인상 | 전력설비 관련 기업 이자 비용 부담 증가 | 중간 |
| 정책 규제 변화 | 에너지 정책 변화에 따른 영향 존재 | 중간 |
▣ FAQ
Q1: KODEX AI전력핵심설비 ETF의 투자 대상은 무엇인가요?
- 국내 AI 전력인프라 핵심기업 위주로 구성된 주식입니다.
Q2: 이 ETF는 어떤 위험이 있나요?
- 시장변동성, 산업성장 지연, 금리 변동 및 정책 변화 리스크가 있습니다.
Q3: 배당은 어떻게 지급되나요?
- 연 1회 분배하며 현재 배당수익률은 약 0.68% 수준입니다.
Q4: 최근 1년 수익률은 어느 정도인가요?
- 2024년 7월 상장 이후 약 74%로 업계 최고 수준입니다.
▣ 체크리스트
- 투자 전 AI 데이터센터 및 전력 인프라 수요 전망 확인
- ETF 내 주요 편입 기업 실적 및 사업 현황 점검
- 시장 변동성 및 거시경제 지표 모니터링
- 배당정책 및 분배금 지급 일정 확인
- 장기 투자 관점에서 분산투자 전략 수립